IT報表開發必看:如何搭建領導想要的戰情室,這篇方法論值得收藏

IT公社
Mar 3, 2022

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相信在IT部門做過報表開發的同行都能感覺到,這兩年遇到的報表專案中,過半數都帶有開發管理戰情室的需求。

管理戰情室是一個為管理層提供決策支援的資訊管理中心繫統,講通俗一點,就是高層領導能夠透過管理駕駛艙,一眼看清所有能輔助決策的重要資料,直觀監測到企業的運營情況,能夠透過資料及時發現問題,明確下一步需要改進的地方,利用資料來科學化經營。

不過也有人說這是面子工程,只能說他理解的太表面了,大多數企業的經營資料都處於有,但用不起來,且無法透明的狀態,而我們透過戰情室將資料視覺化,及時透明資料,並將管理策略具象化,不也使得IT的價值更加凸顯麼?

比如下圖是某零售集團的銷售資料大屏,開月度會議時,直接用這張報表對門店運營狀況做覆盤,就可以清楚瞭解各門店的經營狀況。

那麼,企業如何搭建管理戰情室,這裡分享一些我總結的方法論。

第一步:先明白管理戰情室有哪幾類?

戰情室的展示大多有一個特定的主題或是分類,按不同層級大致分為三類

  • 戰略型戰情室
  • 分析型戰情室
  • 操作型戰情室

戰略型戰情室

使用者:通常是企業高層

用處:幫助高層管理者快速同步掌握、監控企業的運營情況(重要指標,例如營收、負債、利潤),並根據資料輔助制定經營決策。

分析型戰情室

使用者:通常是企業中層

用處:幫助中層人員透過鑽取聯動過濾等操作,從表層資料現象出發,沿著資料的脈絡去尋找原因。比如銷售業績為什麼下降,回款時間長的原因。重點在於分析,除去表層的核心指標資料,還可以深入探究表層現象發生的原因。

操作型戰情室

使用者:通常是業務人員

用處:能夠持續、實時看到最新資訊,對資料的時效性要求比較高,用於監控每日進度和產出,以保證預期計劃和實際達成業績的相符,也就是保證戰略目標分解到每一天的完成度。

第二步:瞭解前期設計管理戰情室?

設計一個管理戰情室系統,首先需要關注企業管理指標體系。

一般來說,管理戰情室要包括企業動態的KPI指標,可選取“平衡計分卡”模型中的關鍵指標,這些指標要形成體系,與公司的未來戰略和階段性目標方向一致,並直接相關。

第三步:明白如何從0–1建設管理戰情室?

1、資料來源

管理戰情室的後端資料架構,主要是基於資料倉庫來建立分析模型。企業將資料統一採集,歸整到資料倉庫,然後按照分析模型儲存傳輸。前端報表及大屏展示環節,都是透過抽取數倉或者資料集市的資料,從而進行展示。

2、戰情室的設計

在日常工作中,我們通常是直接讀取資料庫,透過圖表庫進行繪製,最終構成自建的前端顯示效果,例如用JS+Echarts來做。但在BI專案中,為追求效率,我們一般會選擇成熟的報表軟體去開發,比如FineReport,具有一系列圖表模板+支援拖拽的視覺化配置頁面,可以快速構建出1套管理戰情室。

1)需求調研

① 業務需求調研:根據管理戰情室的展示場景,抽取關鍵指標,確定每個指標的展示維度。

② 硬體調研:需要對硬體裝置進行調研,例如大屏解析度,顯示卡是否支援自定義解析度等,最後確定設計稿尺寸。

③ 資料調研:

④關鍵性技術調研

2) 大屏的原型及視覺化設計

根據之前定好的業務指標進行排版:

  • 主:核心業務指標放在中間位、佔較大面積,多為動態地圖
  • 次:次要指標位於螢幕兩側,多為各類圖表
  • 輔:輔助分析的內容,可以透過鑽取聯動、輪播顯示

3) 上線除錯

設計後上線,主要看關鍵視覺元素、字型大小、圖表等是否正常顯示、圖表有無變形、錯位等情況發生。

福利

最後把工具分享給大家,點選“報表”就能免費獲得戰情室工具!

建議大家可以先下載個免費的個人版試用,根據自己的體驗效果再決定是否使用。

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